파마리서치프로덕트
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[기업분석] 재생의학 전문기업 파마리서치프로덕트 (3) - 결론주식 2021. 2. 21. 14:00
장점 1. 높은 성장세 유지 최근 6년간 매출액은 연평균 23.5%씩 성장중. 콘쥬란 건강보험 급여 적용이 된 것도 작년이라, 이제 도입기를 조금 지난 정도이지 않을까 싶다. 리프팅으로 유명한 슈링크로 예를 들어보자. 클래시스가 슈링크를 처음 시장에서 주목받은게 2018년이라고 하는데, 2019년부터 폭발적인 매출성장이 있었다. 장성규가 방송에서 시술받은 모습을 공개하면서 대중화되었다고 하는데.. 콘쥬란 리쥬란이 대중화되었을까 생각해본다면 아직이다. 앞으로 2~3년간 시장 정착기를 거쳐 매출성장과 그보다 더 높은 영업이익 성장(고정비 감소)이 있지 않을까? 2. 보톡스도 터진다면..(미래 가치) 연결 재무제표에서 마이너스 영업이익을 기록하던 파마리서치바이오.. 보툴리눔 톡신 리엔톡스를 올해 말까지 임상3..
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[기업분석] 재생의학 전문기업 파마리서치프로덕트 (2)주식 2021. 2. 20. 15:13
재무분석 매출과 영업이익은 지속 성장중 영업활동현금흐름, 부채비율, 영업이익률 모두 양호. ROE가 조금 아쉽긴하지만 증가추세 2월1일에는 영업이익 전년대비 75% 성장으로 공시도 나왔었다. 리엔톡스, 콘쥬란, 리쥬란이 고르게 성장하고 있다는 점에서 안정성에 높은 점수를 주고싶다. 칭찬해줄건 또 칭찬해줘야지. 한번에서 끝나지 않기를 바랄게요 특이사항 1) 전환상환우선주 존재 현재 총 상장주식수 978만주의 5%에 정도 전환상환우선주는 일정 조건에 따라 채권처럼 만기에 투자금 상환을 요청할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권이 있는 주식이다. 참고로 20년3분기 중 전환상환우선주 51,000주가 보통주 72,855주(보통주로의 전환과정에서 주식수 늘어난듯)로 전환되었다. 못해도 53..
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[기업분석] 재생의학 전문기업 파마리서치프로덕트 (1)주식 2021. 2. 7. 16:07
사업내용 의료기기 생산 및 판매(20년 3분기 기준 전체 매출액 중 45.6% 차지) (1) 원료 -PDRN 및 PN을 활용하여 의약품, 의료기기, 화장품 등을 제조 및 판매 -PDRN 및 PN은 연어의 생식세포에서 분리된 DNA 분절체 -연어의 생식세포에서 추출한 DNA를 특화된 규격으로 분리, 정제하고, 약효를 가지는 특정 절편으로 규격화하여 의약품 및 의료기기 등의 원재료로 활용 -연어의 DNA는 사람의 DNA와 95% 일치 (2) 콘쥬란(관절강 주사) -PN을 원료로 한 콘쥬란은 연골 손상으로 인한 골관절염 환자를 대상으로 19년 1분기에 출시 -20년 1분기부터 건강보험 적용(환자 부담금액이 회당 약 20만원에서 5만원으로 경감) -6개월내 5회까지 건강보험 적용 가능 -보통 무릎이 안좋다해서 ..